ダウ+0.98%で主導、S&P500・ナスダック100上昇、小型株は出遅れ

主要株価指数はそろって上昇し、VIXは15.84へ11.21%低下したが、ラッセル2000は+0.45%と出遅れ、上昇は大型株主導にとどまった。来週の利上げ確率が70%へ高まるなか、ドル指数+0.12%とビットコイン-0.1%はまちまちで、リスク選好は株式に限定される。金利観測と価格の乖離が最大の論点。

• 主要指数はダウ+0.98%が最も強く、S&P500+0.86%とナスダック100+0.91%が続いたが、ラッセル2000は+0.45%にとどまった。小型株の出遅れが目立ち、上昇は大型株主導であって広範なリスク選好ではない。
• VIXは15.84へ2.00ポイント低下し、変化率は-11.21%。株価上昇と方向は一致するが、恐怖・強欲指数は33.3のfear圏にあり、先行きの強気心理は広がっていない。価格とセンチメントの乖離が残る。
• 10年利回りは4.96%と1bp上昇にとどまる一方、2年は4.63%へ7bp上昇し、2s10sは33bpへフラット化。短期金利主導の上昇で、利上げ観測を織り込む動きだが、小型株や長期デュレーションには逆風となる。
• 恐怖・強欲指数は33.3でfear区分。S&P500は200日移動平均7162.55に対し7656.98で6.9%上方乖離し、バリュエーション温度は56。指数上昇とVIX低下が続く中でもセンチメントはfear圏で、強気一色ではない。
• 上昇率上位はAMZN+1.94%、GOOGL+1.77%、AAPL+1.75%で、超大型テックが主導。半面、LLY-0.65%とNVDA-0.03%が下落し、医薬品と半導体の一角は軟調。小型株を巻き込んだ全面高ではなく、テーマは大型グロースに偏る。
• 交易員が来週の利上げ確率を70%に引き上げ、8月CPIは総合+0.4%・コア+0.2%のコンセンサスと報じられた。CPI前年比+3.4%が賃金+3.1%を上回り、家計の実質購買力への圧迫が続く。株式は利上げ観測と並存して大型株を選好しており、次はCPI実績と消費者マインドの弱さが焦点。

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